戦前・戦後を通じ国鉄を代表する特急列車「つばめ」の東海道本線名古屋電化時昭和29年（1954）頃、スハ44系を中心に編成された13両編成をプロトタイプに製品化。牽引機は、電化区間東京～名古屋間は茶色のEF58初期形、当時非電化だった名古屋～大阪間はC62東海道形のリレーで所要時間約8時間で結んでいました。

◇仕様
■スハ44系客車で編成された客車特急「つばめ」の最盛期、ぶどう色1号の姿をモデ　ル化。
■列車端の展望車マイテ39-1には、点灯する「つばめ」のテールマークを装備
■マイテ39の1等車クリーム帯やスロ60の2等車青帯、等級表記・号車サボ・「つば　　め」愛称サボ、表記類、行先サボ（大阪行）をリアルに再現。
■茶色時代のマイテ39-1を的確に表現するため、屋根上ベンチレーターの配置や内　側よりのテールライトの位置を再現しています。
■スロ60の0番台と100番台の窓配置の違いを再現。
■7両基本セット
　・スハニ35-3(1号車)＋スハ44-1(2号車)＋スハ44-2(3号車)、マシ35-3(7号　　　　車)、スロ60-7(9号車)＋スロ60-5(10号車)＋マイテ39-1(11号車)
■テールライト/テールマーク 点灯（マイテ39）
■全車両KATOカプラーN JPを採用（スハニ35の機関車側の連結部はKATOナック　ルカプラー）
■付属部品
　アーノルドカプラー
　テールマーク「つばめ」「はと」
　シール（「東京行」行先サボ、「はと」愛称サボ、扉上等級表示）